Bir zamanlar, çok uzak bir ülkede, saçları hiç olmayan bir oğlan yaşarmış. Adı Kel Oğlan'mış. Kel Oğlan, saçsızlığı yüzünden arkadaşları tarafından sürekli alay edilir, dalga geçilir ve dışlanırmış. Kel Oğlan, bu durumdan çok üzülür, ama yapabileceği bir şey yokmuş.
Bir gün, Kel Oğlan, ormanda yalnız başına dolaşırken, bir ağacın altında bir periyle karşılaşmış. Peri, Kel Oğlan'a gülümseyerek, "Merhaba, küçük dostum. Senin dileğini biliyorum. Saçların olsun istiyorsun, değil mi?" diye sormuş. Kel Oğlan, şaşkınlıkla, "Evet, peri abla. Ama nasıl olacak?" diye cevap vermiş. Peri, "Bana bir iyilik yaparsan, sana saçlarını geri verebilirim." demiş. Kel Oğlan, "Ne yapmam gerekiyor?" diye sormuş. Peri, "Şu ağacın tepesinde, altın renkli bir elma var. Onu bana getirirsen, sana saçlarını geri vereceğim." demiş.
Kel Oğlan, periye inanmış ve hemen ağaca tırmanmaya başlamış. Ağacın tepesine ulaştığında, altın renkli elmayı görmüş. Elmayı koparıp, periye doğru atmak üzereyken, elmanın konuştuğunu duymuş. Elma, "Lütfen beni atma. Beni yersen, sana büyük bir güç vereceğim." demiş. Kel Oğlan, elmayı yemeye karar vermiş. Elmayı ısırır ısırmaz, vücudunda bir değişiklik hissetmiş. Birden bire, saçları çıkmaya başlamış. Saçları, siyah, parlak ve uzun olmuş. Kel Oğlan, çok sevinmiş. Ama bu yetmezmiş. Elmayı yedikçe, Kel Oğlan'ın gücü de artmış. Kolları, bacakları, göğsü kaslanmış. Gözleri, mavi ve parlak olmuş. Kel Oğlan, artık çok yakışıklı ve güçlü bir delikanlı olmuş.
Peri, olanları şaşkınlıkla izlemiş. Kel Oğlan'ın elmayı yediğini görünce, çok kızmış. "Sen, bana söz verdin. Elmayı bana getirecektin. Ama sen, elmayı yedin. Bu çok ayıp bir davranış. Seni cezalandırmalıyım." demiş. Peri, Kel Oğlan'a büyü yapmaya çalışmış. Ama Kel Oğlan, elmanın verdiği güçle, perinin büyüsünü bozmuş. Peri, Kel Oğlan'ın gücünden korkmuş ve kaçmış.
Kel Oğlan, periye aldırmadan, ağaçtan inmiş. Köye döndüğünde, arkadaşları onu tanıyamamış. Kel Oğlan, kim olduğunu söyleyince, arkadaşları çok şaşırmış ve özür dilemiş. Kel Oğlan, arkadaşlarını affetmiş. Artık, herkes Kel Oğlan'ı çok sevmiş ve saygı duymuş. Kel Oğlan, mutlu bir hayat sürmüş.